País
Hacienda realiza colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad por US$2.250 millones
De esta manera, Chile se convierte en el primer país del mundo en incluir compromisos asociados a igualdad de género.
Por: Diario Financiero online | Publicado: Martes 27 de junio de 2023 a las 20:05 hrs.
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El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, finalizó este martes una nueva colocación de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB, sigla en inglés) en los mercados internacionales por US$ 2.250 millones, reafirmando su liderazgo en este tipo de operaciones, informó el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.
En esta oportunidad, por primera vez se incluyó un indicador asociado a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, “siendo pioneros en el mundo en asumir estos compromisos en una transacción de este tipo”.
La operación realizada en EEUU tuvo una alta demanda, alcanzando los US$ 14.400 millones en su punto máximo, 6,4 veces el monto colocado, diversificado no solo por tipo de inversionista sino también por geografía. También es destacable el diferencial de 123 puntos básicos sobre la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años, para el bono con vencimiento en 2036 (por US$1.150 millones) que implicó un ajuste de 37 puntos base desde el Precio Indicativo Inicial (IPT) anunciado a los inversionistas.
En tanto, el bono con vencimiento en 2054 (por US$1.100 millones), registró un diferencial de 148 puntos base sobre la tasa del Tesoro estadounidense a 30 años, que implicó también un ajuste de 37 puntos base desde el IPT informado.
En el marco de su visita a Nueva York para la primera jornada del Chile Day, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó los resultados de la operación, señalando que “la emisión de estos nuevos bonos SLB demuestra nuestro firme compromiso de avanzar con acciones concretas para el desarrollo sostenible de nuestro país”.
